Encuéntralo en: Finanzas>Cuotas>Incrementar Cuotas

Incremento de cuotas, claro y sin fricción

Actualiza tus cuotas de forma ordenada y transparente, sin cálculos manuales ni confusión para residentes y comités.

• Define el incremento
• Visualiza el nuevo monto de cuota en tiempo real
• Comunica el cambio con claridad a tus usuarios, todo desde un solo flujo.

👉Aprende más en la Guía de Ayuda 📖

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Encuéntralo en: Finanzas>Ingresos>Captura de Ingresos

Más control y rapidez con la nueva Captura de Ingresos

Registra saldos excedentes en cualquier categoría de cuota, aplica descuentos automáticos, distribuye saldos a favor a otras categorías y más.

Aprovecha las nuevas funcionalidades:

• Distribución de saldos diferidos en la captura. (Ingreso +Saldo a favor+Saldo libre)

• Generación de saldos excedentes en todas las categorías de cuota.
• Re-distribución de saldos a favor entre categorías de cuota.
• Calculadora de distribución de saldos.
• Descuentos por categoría de cuota.
• Nuevos tipos de descuento. (Rápidos y automáticos)
• Nueva Interfaz
• +Todas las funcionalidades que ya tenías.

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¡Ya está aquí! Recordatorios automáticos

Ahora el sistema permite enviar recordatorios de pago de manera automatizada

• Reduce la morosidad recordando a tus usuarios de sus pagos pendientes
• Personaliza el recordatorio y el envío para cada perfil de usuarios
• Conoce quién ha recibido los recordatorios enviados

Recordatorios automáticos

Encuéntralo en: Finanzas/Cuotas/Recordatorios automáticos

Ahora puedes automatizar el envío de recordatorios de pago de manera periódica.

El recordatorio enviará un correo a todos los perfiles que selecciones como destinatario. Dentro del correo se adjuntará un documento que enlista las cuotas pendientes del usuario.

Como administrador tienes control sobre qué cuotas se tomarán en cuenta para mostrarse en el documento.

Una vez que hayas creado un recordatorio automático, puedes visualizar información importante sobre en recordatorio y cada uno de los envíos que se han hecho del mismo en la sección principal.

Además, puedes desactivar temporalmente recordatorios que no necesites y activarlos de nuevo más adelante. Puedes acceder a ellos desde la pestaña de "INACTIVOS"

Eso es todo por hoy. ¡hasta la siguiente actualización! 👋

Mejoras a la sección Unidad/Cuotas y Unidad/Pagos

Se agregó un encabezado de consulta rápida para el estado de los pagos de unidad dentro del historial de cuotas. Además se actualizó la tabla de historial de cuotas y de historial de pagos para hacerlas más claras.

Se ha agregado también un selector por año, un filtro y un buscador para facilitar la búsqueda de información dentro del historial de cuotas.

Historial de cuotas

Encuéntralo en: Administración/Unidades/Detalle de Unidad/Cuotas

Se actualizó la sección completa para ofrecer una manera de filtrado y búsqueda de información más eficiente. También se agregó un encabezado que permite visualizar rápidamente el estado de pagos de cuota de la unidad.

Historial de pago

Encuéntralo en: Administración/Unidades/Detalle de Unidad/Pagos

Ahora puedes acceder a toda la información del ingreso registrado en el historial de pago además de tener opciones para editar o eliminar el ingreso que contiene determinado pago.

De esta manera puedes actualizar la información contextualmente, para cuando encuentras ese pago problemático. Ahora puedes ajustarlo al momento y sin tener que salir de la sección.

Es todo por ahora, hasta la siguiente actualización! 👋

Nueva sección: Cuotas

Encuéntrala en: Finanzas/Cuotas/Cuotas

Se ha agregado al sistema una nueva sección dentro de la pestaña de cuotas.

Listado de cuotas

El listado de cuotas, te permitirá localizar todas las cuotas que has creado de cada categoría a través del tiempo y consultar los montos recaudados desde el mismo lugar.

Cambia el día de referencia para visualizar los cambios en los montos a través del tiempo

Además de poder seleccionar el año y categoría para visualizar los datos de la tabla, también puedes moverte a través del tiempo utilizando el campo: "día de referencia".

Hacer esto te permitirá observar la evolución de los montos de cada cuota a través del tiempo.

Edita los datos de las cuotas fácilmente

Ahora puedes editar el nombre y la fecha de cualquier cuota registrada en tu sistema. Basta con identificar la fila de la cuota y utilizar el botón de acciones [ ⋮ ] y luego seleccionar Editar para ajustar sus datos.

Identifica duplicados rápidamente

El listado de cuotas te avisará automáticamente cuando identifique cuotas potencialmente duplicadas. Una cuota de mantenimiento se considera duplicada cuando existe más de una cuota dentro del mismo mes, independientemente del nombre.

Las cuotas duplicadas se marcan con un ⚠️

Unifica las cuotas duplicadas

Si las cuotas duplicadas ya cuentan con ingresos registrados no te preocupes. Ahora puedes unificarlas. Basta con que edites una de ellas (O varias si tienes varios duplicados), colocándole el mismo nombre y fecha; Esto las unificará, sumando todos los ingresos que se hayan registrado, bajo una misma cuota.

Nueva Sección Cuentas por pagar y ajustes al Reporte Mensual

Se agrega la funcionalidad para registrar Egresos como cuentas por pagar.

Ajustes Generales a Reportes de Egresos y flujo de captura de Egreso para reflejar la nueva funcionalidad.

Cuentas por Pagar

Créala en: /finanzas/egresos/egresos y Encuéntralas en:/finanzas/egresos/cuentasPorPagar

Ahora puedes Registrar Egresos como una Cuenta por Pagar durante la captura de Egresos.

Una cuenta por pagar es un Egreso que aún no sucede pero está programado o pensado para un futuro. En la plataforma, se mostrará como tal en el Reporte Mensual de Egresos pero no afectará los saldos del reporte.

Como ejemplo: Pueden utilizarse para comunicar a los miembros del grupo administrado o usuarios, los gastos futuros que deben tomarse en consideración y de esa manera no utilizar ingresos que ya están comprometidos.

Convertir una cuenta por cobrar a Egreso

Una vez que la fecha de liquidar una Cuenta por Pagar ha llegado, puedes editarla en la plataforma para cambiar su tipo a Egreso y que de esta manera se vea reflejado en el balance de tus reportes de Egresos.

Una vez que una Cuenta por Pagar sea convertida en un Egreso, dejará de aparecer en el reporte de Cuentas por Pagar (a menos que ajustes el día de referencia del reporte a un punto en el tiempo donde aún era una Cuenta por Pagar) y se mostrará como un Egreso en los Reportes de Egresos.

Día de Referencia en el reporte

El reporte cuenta con un filtro llamado Día de Referencia. Por defecto se muestra el día en curso pero puedes modificar esta fecha para ver las Cuentas por Pagar que hubo registradas en tu cuenta a través el tiempo.

Vista de Detalle y Vista Rápida

Como ocurre con los Egresos, puedes utilizar el menú elipsis para mostrar la Vista Rápida o la Vista de detalle de una Cuenta por Pagar. En estas vistas puedes visualizar información más detallada o realizar acciones como Edición o Eliminación.

También puedes detonar la Vista Rápida dando click en una fila.

Eso es todo por ahora, hasta la siguiente actualización 👋

Mejoras al Reporte de Egresos y a la Sección de Ajustes de cuenta

Reporte de egresos

Se actualizó la sección de egresos con mejoras a la interfaz y experiencia de usuario.

• Nuevo botón de acciones por fila.
• Vista rápida de egreso
• Vista de detalle de egreso
• Edición y eliminación de egresos desde vista principal de reporte, vista rápida y detalle.
• Nuevas columnas añadidas al reporte
• Ajuste visual a pié de página.

Sección de Ajustes generales

Se actualizó la interfaz, agregando un submenú lateral para hacer más rápido el acceso a cada sub-sección de ajustes

Reporte de Egresos

Encuéntralo en: Reportes>Egresos

Nuevo botón de acciones por fila [ ⋮ ]

Ahora se muestra un botón de acciones en cada fila del reporte [ ⋮ ] Sirve para desplegar las acciones específicas que se pueden realizar con un elemento de la tabla.

Es importante destacar que el botón puede mostrar opciones distintas dependiendo de la tabla, reporte y elemento que estés consultando.

Este botón comenzará a aparecer cada vez más seguido en las tablas del sistema dentro de las siguientes actualizaciones.

Vista rápida de Egreso

Se agregó un detalle rápido de Egreso, en esta vista rápida se muestra la información más importante del egreso y accesos a acciones importantes como Edición, eliminación y vista completa de detalle.

Para detonarla basta con hacer click en una fila del reporte. También se puede acceder a ella desde el botón de acciones [ ⋮ ]

La vista rápida está pensada para que puedas identificar una entrada rápidamente sin salir del contexto en el que te encuentras. Úsala para agilizar tu operación

Vista de detalle

Ahora los egresos tienen una vista de detalle. En esta vista encontrarás toda la información existente en tu sistema para un determinado egreso.

Desde aquí puedes ver y descargar archivos adjuntos, la póliza de egreso, editar y eliminar.

Accede a ella desde la vista rápida, seleccionando "Detalle de egreso"

Edición y eliminación de egresos desde el reporte

Ahora puedes eliminar y editar egresos sin salir del reporte. Accede a estas opciones desde el botón de acciones [ ⋮ ] de cada fila o desde su vista rápida y detalle

.

Ajustes Generales

Encuéntralo en: Ajustes>Ajustes de cuenta

Se actualizó la sección agregando un menú lateral de sub-secciones.

Ahora navegar a través de los ajustes debe ser más rápido y claro.

Eso es todo por ahora, hasta la siguiente actualización 👋

Mejoras al Reporte mensual y actualización de la sección de Configuración de perfiles de usuario

Ahora el reporte mensual contiene un "Resumen bancario" donde podrás apreciar un desglose por cuenta de todos los saldos, así como un detalle de movimientos mensuales por cuenta.

Los ajustes al reporte mensual son visibles de la misma manera tanto para Administradores como para Usuarios en la plataforma web.

También actualizamos la sección de Configuración de perfiles de usuario para hacerla más clara y expandible en caso de existir nuevos permisos.

Mejoras al reporte mensual (Administradores y Usuarios)

Encuéntralo en: Reportes>Balance>Reporte mensual (Admin) y Transparencia/Reporte mensual (Usuarios)

Con la finalidad de hacerlo más claro, agregamos a este reporte el mismo código de color que tiene el reporte anual; de esta manera deberá ser más fácil diferenciar entre Ingresos, egresos, totales y presupuestos.

Nueva tabla en el reporte mensual: Resumen Bancario

Ahora el reporte cuenta con una nueva tabla: El Resumen Bancario, donde podrás ver un desglose del reporte por cada una de las cuentas bancarias que tengas registradas y activadas. Así podrás rápidamente identificar de dónde han salido los Egresos e Ingresos del reporte.

Además cada cuenta tiene un detalle, donde podrás visualizar cada uno de los movimientos que tuvo la cuenta durante el mes, incluyendo Ingresos, Egresos y Traspasos entre cuentas.

Actualización de sección: Configuración de perfiles de Usuario

Encuéntralo en: Administración/Directorio/Ajustes de perfiles

Hemos actualizado la sección para que sea más claro qué perfiles tienen acceso a la plataforma y cuáles permisos tienen activados.

Además el nuevo paradigma estructural permite una mejor organización cuando existen múltiples perfiles de usuario en la cuenta.

Eso es todo para esta actualización, hasta la próxima👋

Mejoras al Catálogo de proveedores y la Captura de egresos

Encuéntralo en: Finanzas/egresos/catálogo de proveedores

En esta actualización trabajamos en agregar más profundidad y mayor funcionalidad a la captura de egresos mediante la actualización del catálogo de proveedores.

Esto implica varios cambios al sistema:

• Ahora pueden seleccionarse proveedores previamente registrados en el campo"proveedor" de la captura de un egreso.
• Pueden crearse nuevos proveedores desde la sección de captura de egreso.
• Ahora cada proveedor tiene su propio detalle, al que se puede acceder desde el catálogo de proveedores al dar click en su fila correspondiente..

Selección de proveedores previamente registrados en captura de egreso

Encuéntralo en: Finanzas/egresos/capturar egreso

Durante el flujo de captura de egreso, ahora puede seleccionarse de entre los proveedores registrados en el catálogo de proveedores.

Esto significa que ahora puedes buscar cada uno de los egresos registrados por proveedor y consultar el detalle de cada proveedor para consultar los egresos que le hayan sido registrados.

Creación de proveedores desde la captura de egreso

Encuéntralo en: Finanzas/egresos/capturar egreso

Ahora el sistema tiene la capacidad de registrar proveedores al vuelo durante el flujo de captura de egreso. Esto significa que no necesitas interrumpir tu flujo de trabajo para registrar un nuevo proveedor; Si entre las opciones que ya has registrado aún no está el proveedor que necesitas, puedes registrarlo al vuelo y finalizar la captura de tu egreso.

Los nuevos proveedores que agregues de esta manera, aparecerán registrados en el catálogo y podrán ser seleccionados para futuros egresos.

Detalle de proveedor y tabla de egresos registrados

Capturar un proveedor ahora te permite acceder a su detalle de proveedor, donde encontrarás toda la información que hayas registrado durante su captura, así como una tabla de egresos registrados. Para acceder al detalle, da click en la fila del proveedor desde la tabla principal.

En la tabla de egresos registrados se muestran todos y cada uno de los egresos que han sido registrados a un determinado proveedor.

Eso es todo por ahora ¡hasta la siguiente actualización!👋