Mejoras al Reporte de Egresos y a la Sección de Ajustes de cuenta

Reporte de egresos

Se actualizó la sección de egresos con mejoras a la interfaz y experiencia de usuario.

• Nuevo botón de acciones por fila.
• Vista rápida de egreso
• Vista de detalle de egreso
• Edición y eliminación de egresos desde vista principal de reporte, vista rápida y detalle.
• Nuevas columnas añadidas al reporte
• Ajuste visual a pié de página.

Sección de Ajustes generales

Se actualizó la interfaz, agregando un submenú lateral para hacer más rápido el acceso a cada sub-sección de ajustes

Reporte de Egresos

Encuéntralo en: Reportes>Egresos

Nuevo botón de acciones por fila [ ⋮ ]

Ahora se muestra un botón de acciones en cada fila del reporte [ ⋮ ] Sirve para desplegar las acciones específicas que se pueden realizar con un elemento de la tabla.

Es importante destacar que el botón puede mostrar opciones distintas dependiendo de la tabla, reporte y elemento que estés consultando.

Este botón comenzará a aparecer cada vez más seguido en las tablas del sistema dentro de las siguientes actualizaciones.

Vista rápida de Egreso

Se agregó un detalle rápido de Egreso, en esta vista rápida se muestra la información más importante del egreso y accesos a acciones importantes como Edición, eliminación y vista completa de detalle.

Para detonarla basta con hacer click en una fila del reporte. También se puede acceder a ella desde el botón de acciones [ ⋮ ]

La vista rápida está pensada para que puedas identificar una entrada rápidamente sin salir del contexto en el que te encuentras. Úsala para agilizar tu operación

Vista de detalle

Ahora los egresos tienen una vista de detalle. En esta vista encontrarás toda la información existente en tu sistema para un determinado egreso.

Desde aquí puedes ver y descargar archivos adjuntos, la póliza de egreso, editar y eliminar.

Accede a ella desde la vista rápida, seleccionando "Detalle de egreso"

Edición y eliminación de egresos desde el reporte

Ahora puedes eliminar y editar egresos sin salir del reporte. Accede a estas opciones desde el botón de acciones [ ⋮ ] de cada fila o desde su vista rápida y detalle

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Ajustes Generales

Encuéntralo en: Ajustes>Ajustes de cuenta

Se actualizó la sección agregando un menú lateral de sub-secciones.

Ahora navegar a través de los ajustes debe ser más rápido y claro.

Eso es todo por ahora, hasta la siguiente actualización 👋

Mejoras al Reporte mensual y actualización de la sección de Configuración de perfiles de usuario

Ahora el reporte mensual contiene un "Resumen bancario" donde podrás apreciar un desglose por cuenta de todos los saldos, así como un detalle de movimientos mensuales por cuenta.

Los ajustes al reporte mensual son visibles de la misma manera tanto para Administradores como para Usuarios en la plataforma web.

También actualizamos la sección de Configuración de perfiles de usuario para hacerla más clara y expandible en caso de existir nuevos permisos.

Mejoras al reporte mensual (Administradores y Usuarios)

Encuéntralo en: Reportes>Balance>Reporte mensual (Admin) y Transparencia/Reporte mensual (Usuarios)

Con la finalidad de hacerlo más claro, agregamos a este reporte el mismo código de color que tiene el reporte anual; de esta manera deberá ser más fácil diferenciar entre Ingresos, egresos, totales y presupuestos.

Nueva tabla en el reporte mensual: Resumen Bancario

Ahora el reporte cuenta con una nueva tabla: El Resumen Bancario, donde podrás ver un desglose del reporte por cada una de las cuentas bancarias que tengas registradas y activadas. Así podrás rápidamente identificar de dónde han salido los Egresos e Ingresos del reporte.

Además cada cuenta tiene un detalle, donde podrás visualizar cada uno de los movimientos que tuvo la cuenta durante el mes, incluyendo Ingresos, Egresos y Traspasos entre cuentas.

Actualización de sección: Configuración de perfiles de Usuario

Encuéntralo en: Administración/Directorio/Ajustes de perfiles

Hemos actualizado la sección para que sea más claro qué perfiles tienen acceso a la plataforma y cuáles permisos tienen activados.

Además el nuevo paradigma estructural permite una mejor organización cuando existen múltiples perfiles de usuario en la cuenta.

Eso es todo para esta actualización, hasta la próxima👋

Mejoras al Catálogo de proveedores y la Captura de egresos

Encuéntralo en: Finanzas/egresos/catálogo de proveedores

En esta actualización trabajamos en agregar más profundidad y mayor funcionalidad a la captura de egresos mediante la actualización del catálogo de proveedores.

Esto implica varios cambios al sistema:

• Ahora pueden seleccionarse proveedores previamente registrados en el campo"proveedor" de la captura de un egreso.
• Pueden crearse nuevos proveedores desde la sección de captura de egreso.
• Ahora cada proveedor tiene su propio detalle, al que se puede acceder desde el catálogo de proveedores al dar click en su fila correspondiente..

Selección de proveedores previamente registrados en captura de egreso

Encuéntralo en: Finanzas/egresos/capturar egreso

Durante el flujo de captura de egreso, ahora puede seleccionarse de entre los proveedores registrados en el catálogo de proveedores.

Esto significa que ahora puedes buscar cada uno de los egresos registrados por proveedor y consultar el detalle de cada proveedor para consultar los egresos que le hayan sido registrados.

Creación de proveedores desde la captura de egreso

Encuéntralo en: Finanzas/egresos/capturar egreso

Ahora el sistema tiene la capacidad de registrar proveedores al vuelo durante el flujo de captura de egreso. Esto significa que no necesitas interrumpir tu flujo de trabajo para registrar un nuevo proveedor; Si entre las opciones que ya has registrado aún no está el proveedor que necesitas, puedes registrarlo al vuelo y finalizar la captura de tu egreso.

Los nuevos proveedores que agregues de esta manera, aparecerán registrados en el catálogo y podrán ser seleccionados para futuros egresos.

Detalle de proveedor y tabla de egresos registrados

Capturar un proveedor ahora te permite acceder a su detalle de proveedor, donde encontrarás toda la información que hayas registrado durante su captura, así como una tabla de egresos registrados. Para acceder al detalle, da click en la fila del proveedor desde la tabla principal.

En la tabla de egresos registrados se muestran todos y cada uno de los egresos que han sido registrados a un determinado proveedor.

Eso es todo por ahora ¡hasta la siguiente actualización!👋

ESTA ACTUALIZACIÓN SÓLO APLICA PARA CUENTAS DE MÉXICO.

Múltiples RFC por unidad y ajustes a facturación

En esta actualización hemos añadido al sistema la capacidad de dar de alta múltiples RFC a cada unidad. Esto implica que también pueden utilizarse para timbrar facturas.

Listado de RFC

Encuéntralo en: administración/unidades/detalle de unidad/facturación

Los RFC de cada unidad se mostrarán dentro de su propio listado dentro del detalle de la unidad. Usa la estrella para marcar uno como principal y que se seleccione de manera automática cuando timbres una factura a la unidad. (Por defecto cada unidad mostrará solo un RFC en su listado, marcado como principal hasta que se añadan más.)

Puedes agregar nuevos RFC a cada unidad usando el botón en la esquina superior derecha del listado, además poder hacerlo al vuelo durante el flujo de facturación (más detalles debajo)

Listado de CFDI

Encuéntralo en: administración/unidades/detalle de unidad/facturación

Puedes encontrar los CFDI que hayas generado para una unidad, dentro de su propio listado en el detalle de unidad.

Usando el botón de elipsis [ ⋮ ] puedes desplegar opciones relacionadas a cada CFDI como: Ver detalle, enviar por correo, descargar XML/PDF o si es aplicable, Cancelar Factura.

Usa distintos RFC por unidad para timbrar facturas

Encuéntralo en: finanzas/ingresos/facturaringresos/facturar

Ahora puedes seleccionar entre los diferentes RFC de cada unidad durante el proceso de timbrado. Basta con seleccionar una unidad y después desplegar el selector en el campo RFC para elegir la opción adecuada.

Una vez que selecciones un RFC, los demás campos se llenarán de manera automática.

Puedes modificar los datos al vuelo si lo deseas, pero ten en cuenta que la información que cambies, reemplazará la que hayas dado de alta al crear el RFC.

También puedes dar de alta un nuevo RFC durante el flujo de facturación. Para hacerlo, no selecciones ningún RFC y llena los datos manualmente. Al finalizar el timbrado tendrás la opción de guardarlo en el listado de RFC de la unidad seleccionada o simplemente no guardarlo para futuros timbrados.

Relacionar uno o varios CFDI

Encuéntralo en: finanzas/ingresos/facturaringresos/facturar

La opción para relacionar CFDI sigue existiendo en el flujo de facturación, únicamente ajustamos un poco la interfaz para hacerlo más claro.

Activa el switch para activar la sección de relación de CFDI y después llena los datos. Puedes usar el boton de "agregar" para relacionar más folios fiscales.

Eso es todo por ahora. ¡Nos vemos en la siguiente actualización! 👋

Mejoras en la creación de ciclo de cobranza y ajustes a conceptos de cuota

Con el objetivo de disminuir la ocurrencia de errores durante la generación de cuotas y evitar cuotas duplicadas, hemos realizado algunos ajustes de experiencia de usuario e interfaz en el ciclo de cobranza.

Formulario para generación de cuotas

Encuéntralo en: Finanza/cuotas/generar cuotas anuales

Hemos ajustado el formulario de creación para que sea más claro.

Ahora puedes indicar el periodo a generar, con una longitud desde 1 hasta 12 meses.

Cambios a la nomenclatura en concepto de cuota

Encuéntralo en: Finanza/cuotas/generar cuotas anuales

Debido a futuras mejoras grandes que se vienen a la captura de ingresos (Pronto les contaremos más al respecto, por ahora sólo les puedo decir que tiene que ver con saldos a favor), es necesario comenzar a unificar los conceptos de las cuotas de tal manera que lo que determine el nombre sea: [la categoría+mes y año].

Por lo tanto, ahora cuando se generan las cuotas, en el concepto se mostrará por defecto mes y año (Pueden ser editados manualmente, pero no lo recomendamos). Sin embargo, todas las cuotas que generes, se mostrarán en el sistema siempre con su categoría.

De esta manera podrás diferenciar fácilmente entre cuotas.

Avisos de error para cuotas duplicadas y en conflicto

Encuéntralo en: Finanza/cuotas/generar cuotas anuales

Cuando existan cuotas duplicadas, una vez que generes los meses de tu ciclo, este te avisará marcando las cuotas problemáticas en amarillo.

Si tienes demasiados duplicados o conflictos, puedes usar el botón de "eliminar conflictos", esto eliminará automáticamente los cargos duplicados en el ciclo que estás generando.

Nota: "Eliminar conflictos" es una funcionalidad de uso rápido, pero te aconsejamos que si tienes muchos conflictos en tu ciclo de cobranza, revises manualmente tus cuotas para encontrar la raíz del problema, si necesitas ayuda, puedes escribirnos en el chat y con gusto te ayudaremos.

Eso es todo por ahora, ¡hasta la siguiente actualización!✌️

Mejoras de experiencia en alta de Egresos, múltiples adjuntos por egreso y corrección de bugs.

Ajustamos el formulario de alta de egreso para que pueda visualizarse completo en una sola vista para administradores con pantallas pequeñas. Además ahora se pueden adjuntar múltiples archivos por egreso.

Mejoras en el formulario de egreso

Encuéntralo en /finanzas/egresos/egresos

Optimizamos el espacio en el formulario de alta egresos para que puedas capturar egresos continuamente sin tener que hacer scroll down.

También ajustamos un poco el orden de los campos para que se adapten de mejor manera a la lógica de captura diaria de los administradores.

Múltiples adjuntos por egreso

Encuéntralo en /finanzas/egresos/egresos

Ahora puedes adjuntar hasta 6 archivos por cada egreso utilizando el nuevo componente de subida de archivos.

También corregimos algunos bug menores y realizamos mejoras de optimización en la plataforma. ¡Hasta la próxima!

Mejoras a la sección de ajustes de morosidad

En esta actualización trabajamos en hacer más clara la sección de ajustes de morosidad y además hemos añadido la sección de bloqueos por morosidad.

Los cambios se ubican en: Ajustes/ajustes de cuenta/configuración de morosidad

Estos ajustes tienen repercusiones no sólo en la plataforma de administradores, también en la plataforma de usuarios y la aplicación.

Bloqueos por morosidad

Ahora los administradores tienen la opción de bloquear algunas funcionalidades a los usuarios que se encuentran en estado de morosidad.

Mejoras a la interfaz de ajustes por morosidad

Ahora cada subsección cuenta con un título, una mejor estructura y textos descriptivos más claros.

Es todo por hoy. ¡Hasta la siguiente actualización!

Mejoras al reporte anual y ajustes pequeños

Esta vez le hemos dado un poco de atención al reporte anual con el objetivo de hacerlo más fácil de leer y que ofrezca información valiosa de una manera rápida, clara y concisa. También arreglamos un bug y añadimos una pequeña mejora a la reserva de áreas comunes.

Detalle de celda en el reporte anual

Hemos agregado un detalle a las celdas con valores del reporte anual. De esta manera podrás rastrear cualquier valor en el reporte y entender de dónde proviene.

Ajustes a la interfaz general

Actualizamos ligeramente la interfaz del reporte anual para hacerla más legible al momento de consultar la información.

Diferencias en el presupuesto con código de color

Ahora cuando actives la visibilidad del presupuesto en el reporte, los valores de las filas de diferencias aparecerán en un color distinto dependiendo de si han superado el presupuesto, si están en regla o tienen saldo a favor.

De esta manera podrás identificar más rápidamente cuando has excedido tu presupuesto.

Ajustes adicionales

• Ahora se muestra la fecha de agenda en el cargo generado por el uso de un área común y
• Arreglamos un bug que impedía que se mostrara el nombre de la categoría en algunos tickets.

Respuestas con imágenes en tickets y categorías de ticket personalizadas 🖼️

Ahora los Administradores también pueden añadir imágenes y adjuntos a los tickets, responder con imágenes y además crear sus propias categorías de tickets.

Responde tickets con imágenes y adjuntos.

Tanto usuarios como administradores pueden añadir archivos adjuntos al responder un mensaje dentro de un ticket además de al crearlo.

Categorías de ticket personalizadas

Ahora puedes crear, editar, eliminar y esconder categorías de tickets según lo necesites.

*Las categorías iniciales no pueden ser eliminadas (pero puedes esconderlas).

Visita la guía de ayuda: https://ayuda.condovive.com/es/article/seccion-contactos-lanzamiento-octubre-2024-o0jcu2/ 

¡NUEVA SECCIÓN! Contactos 📔✨

Ahora puedes facilitarles a tus usuarios un directorio de contactos para su condominio o crear secciones de contacto privadas, visibles únicamente para la administración.

Otorga permisos por tipo de perfil para visualizar la sección

Antes de comenzar necesitarás hacer una pequeña activación de permisos de visualización a tus condóminos: ve a Administración > Unidades > Ajustes de perfiles y activa el permiso en la Columna "contactos"

Crea secciones de contactos con diferentes propiedades de visualización

Las secciones de contactos sirven para agrupar tus contactos por temas o campos semánticos, como emergencias médicas, seguridad, mantenimiento, mascotas etc.

Agrega contactos a cada sección

Una vez que has creado una sección, puedes asignarle tantos contactos como necesites, dando click en el botón "Nuevo contacto" localizado dentro de la tarjeta de la sección. Cada contacto puede tener propiedades de visualización propias, según lo necesites.

Visibilidad de los contactos y secciones

Esta nueva funcionalidad tiene algunas particularidades interesantes, como la capacidad de esconder contactos o secciones completas, para que tus usuarios no puedan verlas desde su plataforma o aplicación. De esta manera puedes mantener secciones de contacto que estén únicamente disponibles para la administración.

Puedes encontrar la manera de hacer esto y muchas otras cosas, dentro de la guía de ayuda https://ayuda.condovive.com/es/article/seccion-contactos-lanzamiento-octubre-2024-o0jcu2/