Actualización 3.5.214 (Sólo para cuentas de México)
ESTA ACTUALIZACIÓN SÓLO APLICA PARA CUENTAS DE MÉXICO.
Múltiples RFC por unidad y ajustes a facturación
En esta actualización hemos añadido al sistema la capacidad de dar de alta múltiples RFC a cada unidad. Esto implica que también pueden utilizarse para timbrar facturas.
Listado de RFC
Encuéntralo en: administración/unidades/detalle de unidad/facturación
Los RFC de cada unidad se mostrarán dentro de su propio listado dentro del detalle de la unidad. Usa la estrella para marcar uno como principal y que se seleccione de manera automática cuando timbres una factura a la unidad. (Por defecto cada unidad mostrará solo un RFC en su listado, marcado como principal hasta que se añadan más.)
Puedes agregar nuevos RFC a cada unidad usando el botón en la esquina superior derecha del listado, además poder hacerlo al vuelo durante el flujo de facturación (más detalles debajo)
Listado de CFDI
Encuéntralo en: administración/unidades/detalle de unidad/facturación
Puedes encontrar los CFDI que hayas generado para una unidad, dentro de su propio listado en el detalle de unidad.
Usando el botón de elipsis [ ⋮ ] puedes desplegar opciones relacionadas a cada CFDI como: Ver detalle, enviar por correo, descargar XML/PDF o si es aplicable, Cancelar Factura.
Usa distintos RFC por unidad para timbrar facturas
Encuéntralo en: finanzas/ingresos/facturaringresos/facturar
Ahora puedes seleccionar entre los diferentes RFC de cada unidad durante el proceso de timbrado. Basta con seleccionar una unidad y después desplegar el selector en el campo RFC para elegir la opción adecuada.
Una vez que selecciones un RFC, los demás campos se llenarán de manera automática.
Puedes modificar los datos al vuelo si lo deseas, pero ten en cuenta que la información que cambies, reemplazará la que hayas dado de alta al crear el RFC.
También puedes dar de alta un nuevo RFC durante el flujo de facturación. Para hacerlo, no selecciones ningún RFC y llena los datos manualmente. Al finalizar el timbrado tendrás la opción de guardarlo en el listado de RFC de la unidad seleccionada o simplemente no guardarlo para futuros timbrados.
Relacionar uno o varios CFDI
Encuéntralo en: finanzas/ingresos/facturaringresos/facturar
La opción para relacionar CFDI sigue existiendo en el flujo de facturación, únicamente ajustamos un poco la interfaz para hacerlo más claro.
Activa el switch para activar la sección de relación de CFDI y después llena los datos. Puedes usar el boton de "agregar" para relacionar más folios fiscales.
Eso es todo por ahora. ¡Nos vemos en la siguiente actualización! 👋